苏云被关在哪儿，陈源不知道，卫剑豹的母亲雅夫人住在哪儿，在卫府当过差的陈源却是清楚的。一路上，避过了十二拨巡视的军士，陈源终于潜到元帅府的东边，大元帅与三位夫人居住的院子。在云南古城的清晨，几个年轻人开始了他们一天的生活：交警杨乐（余文乐 饰）在执勤时爱上了接送孩子们的幼儿园聋哑教师秦小悠（高圆圆 饰）；中日混血的大学生福田诚（铃木仁 饰）进入某剧组，为日本明星水野裕子（三宅尚子 饰）担任翻译助..